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昨天新能源和复苏线大涨带动指数，量能连续两天过万亿。昨天AI相关的走势，基本就在我们的预料之中。冲高果断卖，午后慢慢买回来，完美踏准节奏；包括对虚拟数字人的判断。

美联储如期暂停加息，老美高管即将访华，5月份数据批量出炉没有更坏，一系列内外部环境的优化，推动部分资金进场，比如说北向。从推动因素即可得知，这些增量资金交易的是经济预期，它们不会冲进来直接大买AI等泛科技个股。

至于怎么看待昨天的新能源，各位可以看钧达股份和比亚迪的走势。很显然，这不是一个起点；进一步说，这甚至是短线相对的高点。所以，我们不如用更短线的思维去看待昨天指数的超预期。

比如说，和指数共振的题材，最强的是机器人。今天接力，自然优先考虑机器人方向。核心个股是中大力德、鸣志电器；但昨天最强的是创业板指数，所以盘之感会多关注20cm的接力机会。

机器人这个概念，缘起于特斯拉人形机器人，同期的还有一个脑机接口的概念。如果机器人今天继续走强，就可以关注脑机接口的个股了，比如说创新医疗。至于AI应用端，昨天是完全符合预期的走势。简单到几乎不用看盘，只用无脑执行盘之感的计划即可。

从昨天收盘的情况来看，大部分都是缩量震荡回调，尾盘只有极少数个股像冰川网络有拉高，为今天可能的大修复打下了很好的基础。所以，关键只在今天，开盘回踩之后是否会有大修复，是否会切换到应用端来。

对此，盘之感继续看好游戏板块的业绩品种，看好虚拟数字人天地在线、奥飞娱乐、恒信东方和佳创视讯；教育的盛通股份等应用方向的机会。